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Comunicato stampa congiunto Biesse e HSD

Biesse S.p.A. (Biesse) e la sua controllata HSD S.p.A. rendono noto che in data odierna 26 Marzo 2018 HSD:

  • ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e

  • unitamente a Biesse, ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo redatto ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 nr. 58 e dell’articolo 52 del regolamento adottato dalla Consob con delibera nr. 11971 del 14 maggio 1999.

La presentazione di tali istanze è il risultato di analisi svolte da Biesse finalizzate a identificare il percorso ottimale per consentire a HSD di cogliere al meglio le significative opportunità di sviluppo offerte dai loro rispettivi settori di riferimento attuali e prospettici. E’ previsto che la prospettata operazione di quotazione di HSD sul Mercato Telematico Azionario sia realizzata attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone e altri Paesi ove è richiesta una specifica autorizzazione, che avrà a oggetto in parte azioni ordinarie di HSD di nuova emissione e in parte azioni ordinarie esistenti, poste in vendita da Biesse. Sebbene la dimensione dell'offerta non sia ancora definita nei suoi termini e condizioni, è previsto che Biesse mantenga il pieno controllo di HSD.

In relazione a quanto sopra Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agirà come Global Coordinator, ed assieme a BNP Paribas come Joint Bookrunner. Banca IMI agirà anche come Sponsor. HSD è assistita dallo studio legale DLA Piper, mentre lo studio Bonelli Erede e lo studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton assistono il Global Coordinator.


The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other Countries”). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Neither HSD S.p.A. nor Biesse S.p.A. intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from HSD S.p.A. and/or Biesse S.p.A. and will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.

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